Das Dschungelbuch - Im Tal des Nebels - Serie / Animationsserie

Auf der Ratssitzung behauptet Phaona, Mogli hätte seine Beute geklaut. Akela, der Rudelführer verdonnert Mogli daraufhin zu einer Prüfung im Tal des Nebels.

Vom Klippenrand beobachten Balu, Baghira, Akela und Phaona, die Szenerie zwischen Tabaqui und Mogli im Tal.

Im unheimlichen Tal des Nebels lernt Mogli einen kleinen Vogel kennen, der ihn auf seinem Abenteuer begleiten wird.

Phaona und Tabaqui besprechen noch ihren Plan, während Mogli sich von Balu, Baghira und Akela am Eingang des Tals verabschiedet.

Phaona will Mogli endgültig aus dem Rudel verbannen und lässt sich mal wieder einen fiesen Trick einfallen. Er stellt Mogli eine Falle.