Taras Bruder Gabriel kündigt seinen Besuch an. Aber dann trifft Tara auf einen Fremden, der selbst glaubt, Gabriel zu sein. Das Bau-Team findet heraus, dass ihm Gabriels Identität übergestülpt wurde.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film