John Doggett erwacht ohne Gedächtnis irgendwo in Mexiko. Während Reyes, Scully und Direktor Skinner in den USA versuchen zu rekonstruieren, was mit ihm geschehen ist, wird John von der mexikanischen Polizei ins Gefängnis geworfen. Dort stößt er einen Helfer, der ihm zur Freilassung, aber nicht zur Freiheit verhilft.
Kate will eigentlich Charlie heiraten - bis sie den frechen Luc kennenlernt.Kate weiß genau, was sie vom Leben will: Heirat, zwei Kinder, einen Hund und ein Haus. Den Mann dafür hat sie auch schon. Doch dann überrascht Charlie sie aus Paris mit der Nachricht, dass er sich in eine andere verliebt hat. Kate ist nicht gewillt, sich in ihr Schicksal zu fügen, und fliegt trotz panischer Flugangst... French Kiss