Die FBI-Mitarbeiterin Leyla Harrison lenkt die Aufmerksamkeit von Doggett und Reyes auf einen Jungen namens Tommy Conlon, der mit seinem Vater in den Bergen von Pennsylvania lebt. Die Mutter hat sich angeblich mit 16 Messerstichen selbst umgebracht. Als die Agents und Leyla sich des Falles annehmen, beginnt für sie ein wahrer Alptraum.
Kate will eigentlich Charlie heiraten - bis sie den frechen Luc kennenlernt.Kate weiß genau, was sie vom Leben will: Heirat, zwei Kinder, einen Hund und ein Haus. Den Mann dafür hat sie auch schon. Doch dann überrascht Charlie sie aus Paris mit der Nachricht, dass er sich in eine andere verliebt hat. Kate ist nicht gewillt, sich in ihr Schicksal zu fügen, und fliegt trotz panischer Flugangst... French Kiss