Der Magier Zalman Drake wird tot in Houdinis Wassertank gefunden. Zunächst deutet alles auf einen Selbstmord hin. Beckett und Castle finden aber bald heraus, dass Drakes vermeintlicher Abschiedsbrief eine unsichtbare Nachricht enthält. Es handelt sich um die Rechnung eines anderen Magiers für C4-Sprengstoff.
Unterdessen wird Castle klar, dass seine Beziehung mit Gina keine Zukunft hat.
Kate will eigentlich Charlie heiraten - bis sie den frechen Luc kennenlernt.Kate weiß genau, was sie vom Leben will: Heirat, zwei Kinder, einen Hund und ein Haus. Den Mann dafür hat sie auch schon. Doch dann überrascht Charlie sie aus Paris mit der Nachricht, dass er sich in eine andere verliebt hat. Kate ist nicht gewillt, sich in ihr Schicksal zu fügen, und fliegt trotz panischer Flugangst... French Kiss